说起中国古代历史，如果让我选出一个对后世影响最深远的少数民族，我会选择鲜卑。这个民族有着传奇般的色彩。他们一批又一批的迈入中原，不断的融入中国文化的熔炉里，为中华历史添上了色彩亮丽的篇章。他们对后世的影响远远超过了其同时期的氐，羌，羯，匈奴等其他少数民族。中华民族最引以为傲的大唐盛世，就是鲜卑和中华文化融合的最和谐乐章。鲜卑的英雄们层出不穷，慕容氏建立的四个燕国，宇文氏建立的北周，都曾经雄霸一方。包括大理的段氏政权，也有鲜卑血统。有关鲜卑人的起源，一般认为它是东胡的一支（东胡是当时对于地处匈奴 部落以东的少数民族的总称）“鲜卑”这个词最早出现在东汉，在《三国 志》、《后汉书》中鲜卑与乌桓并称东胡，东胡最鼎盛的时候有二十多万军队，能和匈奴分庭抗争，它的风俗习惯也和匈奴相似，后来逐渐衰败，在秦汉时期被匈奴打败，逃到鲜卑山（今内蒙古东北）定居，所以叫“鲜卑”，东汉初年，乌桓人大量迁入塞内，与之相 邻的鲜卑人也跟着南迁，这些鲜卑部落大多聚居在辽东一带，后来又有鲜卑部 落内迁至辽西，因此又有辽东鲜卑、辽西鲜卑之分。当鲜卑各部渐渐兴起之时， 曾经盛极一时、雄霸漠北的北匈奴遭到东汉与南匈奴联军的致命打击，北匈奴 各部逐渐瓦解成小的部族。自那以后，关于北匈奴的历史记录渐渐从中国的历 史记录中消失，这个昔日异常强大的游牧民族的衰亡，至今仍然是一个谜。比 较普遍的一种看法是，在那以后，大部匈奴部族西迁康居一带，以后又辗转进 入东欧，成为匈牙利人的先民；而留居漠北的十余万户匈奴人，由于鲜卑部落 的强大和徙居漠北，也自号为鲜卑，成为漠北鲜卑的祖先。这里我要讲的就是辽东鲜卑的一枝，一个伟大的家族——慕容氏
慕容氏有个老祖宗，叫莫护跋，在三国时期进入辽西，后来跟着司马懿欺负辽东公孙家有功，被封为率义王，定居棘城（今辽宁省锦县或义县西北）。一天，莫护跋去城里赶集，看见一定帽子很时髦，就买了下来戴上臭美一番，这种帽子叫步摇帽，因为鲜卑人国语不标准（估计也就陈冠希那水平），喊“步摇”喊成了“慕容”，莫护跋一听挺好听，就说以后咱就姓慕容了。这就是慕容氏的来历（还有一种说法说是“慕二仪之德，继三光之容，遂以慕容为氏”估计这是后来的粉饰，当时他又没有接受汉族教育，哪知道什么“二仪”“三光”呀）。
后来，莫护跋的孙子慕容涉归的时候，因为征讨立了功，被晋武帝封为鲜卑大单于，慕容部又迁到了辽东郡的北部，这才开始受到汉文化的影响。 慕容涉归死后，他的弟弟慕容耐篡位并且要致他的嫡子慕容廆于死地，慕容廆逃到辽东汉人家里才躲过一劫，后来慕容耐被手下干掉，慕容廆才回来继承首领之位，他的大哥哥慕容吐谷浑因为是庶出，抢不过位子，加上部落发展大了，需要开拓新牧场，所以就率领自己所部1700户从辽东分离出来，西迁到今内蒙古自治区阴山。就是后来的吐谷浑部落。
慕容廆年身高八尺，长的又漂亮，是个美男子。他小时侯去拜访晋的安北将军张华，被张华誉为“命世之器，匡难济时”之才（好象在帝王传记里总能见到这一类记载，怎么就没人夸奖我几句呢？）。
慕容廆上台后，开始了对外全面扩张，他先把矛头对准了同为鲜卑的宇文部，理由是以前宇文部得罪过他老子（瞧瞧这理由多失败），于是上表晋武帝要求支持讨伐宇文部。晋武帝坚持以稳定为重的现阶段基本国策，所以就没准他的请求。慕容廆当然不高兴啦，就撕开脸皮跟晋武帝叫板，进入辽西汉人居住区大肆劫掠。结果晋武帝一看，小样的还治不了你了？！就集中了全幽州的兵力揍了他一顿，慕容廆这才在晋朝面前老实了一点。（可惜这样的“老实”仅 限于晋武帝在位之时，和刘渊他们一样，慕容廆也是在伺机而变。）
有句俗话叫“东边不亮西边亮”，对于慕容廆来说，应该是“西边不亮东边亮”，他在辽西这边吃了亏，暂时不敢有所动作，但却在东边找到了平衡。在慕容的鲜卑铁骑践踏下，东北面的夫余国国王被逼自杀，夫余国一度亡国，而慕容部落收编了夫余国一万多人，势力大大增强。
当时，宇文、段氏二部渐强，而且实力都比慕容强大很多，与慕容部常有冲突。慕容廆采取了联段抗宇文，并争取晋朝支持的低调方针，于289年（太康十年），遣使附晋，被封为鲜卑都督。另一方面，对段氏十分恭谨，并且送了很贵重的礼物，还迎娶了段阶的女儿为妻，结成联姻，生下了皝、仁、昭三个儿子。又因为辽东僻远，由辽东北部南下，迁居于徒何（徒河）之青山（今辽宁省义县东北）。以游牧为业，倏往忽来，驰骋无定。
294年（元康四年），慕容部落回到了老祖宗莫护跋的地盘，徙居到大棘城（即棘城、僰城），学习农桑，开始农业定居生活，订立起与汉人相似的法令法规，开始改变游牧民族的习气。永嘉（307—313）初，慕容廆自称鲜卑大单于。西晋愍帝、东晋元帝均遣使封之为大将军、大单于、昌黎公、辽东公等。慕容廆表面上尊崇东晋，实则欲借尊王之名，行扩土之实。
而这时宇文鲜卑的首领宇文莫圭统一了塞外的东 胡各部，自称单于，成为塞外最强大的一支力量，于是准备入侵紧挨着他西面 的慕容部。宇文莫圭派其弟宇文屈云进攻慕容部边境各城，打算一口吃掉慕容 部。慕容廆对自己的对手十分了解，亲自领兵进攻宇文屈云的别部首领素延， 首战便击败了对手。宇文部不服气，又集结了十万人来气势汹汹的讨说法，并且把慕容廆包围在大棘城中，慕容廆的部下都很害怕，慕容廆却一点也不在意，对他们说：“素延 的兵虽然多，但却毫无章法可言，已经在我的算计之中了。诸位只管拼力一战， 没什么好害怕的！”于是军队士气大振，立即出城迎敌。素延的军队虽多， 却毫无纪律，乱成一团，当然不是慕容的对手啦，结果溃败得一塌糊涂，慕容部的军队一直追出了上百里，俘获和斩首 的士兵数以万计。宇文屈云的军队也不得不退回塞外，远远的避开慕容廆的风 头。这一战打出了慕容廆的名声，附近的一些知识分子纷纷前来投靠，于是慕容鲜卑威震辽东。（ 宇文部和慕容部，都在扩张自己的势力和地盘， 但采用的方式却不尽相同，慕容廆征服一个部落或者势力，往往讲究消化和吸 收，用几年的时间整编他们的军队，融合他们的人民，对于不同的文化也是如此，这种方式已经不再是传统的游牧民族征服方式了，这样才能真正的充分吸收征服地区的一切资源和人物力；而宇文部落不知道去融合，而是把征服得来的人民立刻投入战斗，部队很难为之卖命，战斗力不高，人数多但还是会失败）
晋辽东太守庞本因为私人恩怨杀死了东夷校尉李臻，辽东鲜卑素喜连，木丸津以为李臻报仇为名起兵作乱，攻城陷地，杀掠士民，西晋州官无可奈何。太守袁谦和校尉封释都害怕向他们请和。慕容廆在静静的观望着这一切，他的儿子年轻的慕容翰站出来了，对他进言：“想得到诸侯的尊位最好方式莫过于勤王，自古有作为的君主，都是尊奉天子来博取民心，进而成大业。现在素喜连，木丸津犯上作乱，欺凌百姓。而且中原大乱，导致州师不振，辽东荒乱，也没法来救援。大王你不如宣布他们的罪状前去讨伐，上则可以兴复辽东，下则可以并吞二部，而且忠义彰于本朝，私利归于我国，这是霸王的基业呀。”慕容廆笑着答应了，说：“小娃娃也有这样的见识呀。”于是慕容部落进攻连、津二部，以慕容翰为先锋，大破敌军，斩其首领，吞并了二部的部众。这是慕容翰的初阵，战胜尚在其次，从中显示出来的政治远见和抱负，获得了父亲的赏识和重用。其后，慕容部落与拓跋氏联军进攻鲜卑族段氏，慕容翰攻取了徒河、新城（即徒河城或屠河城，今辽宁省锦州市，其新城一说在旧宁远县附近）。因为友军的败退，慕容翰留守徒河，在青山一带修建防线。（慕容家的新星冉冉升起
平州（即今辽宁一带）刺史崔毖，是三国是著名美男子崔琰的后代，世代镇守辽东，见士民多归顺了慕容廆，自己多次去请也请不到，不由得醋意大发。于是偷偷联络了高句丽、段氏和鲜卑宇文氏，让他们三国合力进攻慕容部。慕容廆知道消息后，对手下说道：“他们三国被崔毖利诱，只是为了取得 共同的利益而已。三处的军队刚刚联合起来，其势头锐不可挡，此时决不可与 之对战，而应用固守来挫伤他们的士气。这样的联军只是乌合之众，毫无统一 的号令可言，而且各怀心志，时间一长必然互相猜忌，等到那个时候，我们再 出兵，必然大破敌军。”于是紧闭城门，任由三国军队折腾去。等到他们闹腾够了，慕容廆开始大耍阴谋诡计，他让手下人带着牛羊美酒去慰劳宇文军。这么一来，段氏和高句丽就认为宇文军可能和慕容部有什么秘密协定之类的，再不走就被人当傻子卖了，于是赶快撤军。宇文部首领宇文悉独官被慕容廆摆了一道，又回想起往日的爱恨情仇，心里割舍不下，于是带领手下兵马，连营三十里，继续跟慕容廆耗上了。老狐狸慕容廆见势不好想召回在徒河镇守的慕容翰共御外敌，翰却拒绝了：“悉独官举国来犯，敌众我寡，应该用计来破，不能硬拼取胜。现在城中的军队足以抵御御敌人，我请求作为奇兵在外面，等到有可趁之机就击之，我们内外夹攻，让他震骇而不知应该怎么办，就一定能打败他。如若合兵一处，则悉独官可以毫无顾忌的专心攻城，那样我们就无计可施了。 更何况未战先怯，士气也会大受影响。” 慕容廆在大臣韩寿的劝说下接受了儿子的意见。悉独官听说后，认为翰“素名骁果，今不入城，或能为患，当先取之。”也认为慕容翰是个祸害，就要来先捋了他，可是慕容翰早有准备，派人冒充段氏鲜卑的使臣在半路上迎接悉 独官的骑兵，说：“慕容翰向来是我们的边患，我们早就想除掉他了。如 今你们来讨伐，我们必将相助。你们最好快点进兵。”宇文部的军队见了段 的使臣，大喜过望，就毫不犹豫的全速前进，乖乖的钻进了慕容翰的包围圈，几千骑兵就这样全军覆没。慕容翰同时派人通知老爹，慕容廆马上派世子慕容皝以精锐部队突然出城前往进攻，悉独官慌忙前来迎敌，结果营寨空虚，被慕容翰玩了个“火烧连营”。就这样，宇文悉独官被这对“狡猾大大的”父子给玩的惨败而归，悉独官仅以身免。真正的当了次“独官”，而且宇文鲜卑经过这一败，元气大伤，从此失去了和慕容部抗争的实力。老狐狸慕容廆尽得尽得辽东之地，做了平州刺史。其疆域，位于段部之东，隔辽水（今大凌河）就是慕容部，相当于东汉时的辽东属国及其北徼，包括今辽宁省锦州市、义县、锦西县、阜新市及朝阳市等地。公元333年（晋成帝咸和八年），一代阴谋家，老狐狸慕容廆同志因病逝世，结束了光荣的一生……
慕容廆在位四十九年，把弱小的部落发展到如此强大，这期间，他做了很多有利的措施：立侨郡县，安置汉人，注意劝课农桑，发展社会生产。慕容氏据有辽西之后，山东、河北部分汉族世家率领宗族、乡里、部曲、佃客一起投奔慕容氏，有的率众达数千家。辽东一带原来地广人稀，只有1万多户，至公元4世纪初，人口增加10倍左右。慕容廆除了教民稼穑以外，并在江南求得桑种，在辽川发展养蚕业。对于投归的汉人，设置侨郡县进行统治。史称：“时二京倾覆，幽冀沦陷。廆刑政修明、虚怀引纳，流亡士庶多襁负归之，廆乃立郡以统流人。冀州人为冀阳郡，豫州人为成周郡，青州人为营丘郡，并州人为唐国郡”。并选拔贤才，委以庶政，充当谋士，职居显要，引为宾友。并以“平原刘赞儒学该通，引为东库祭酒，其世子皩率领国胄束脩受业焉。廆览政之暇，亲临听之。于是路有颂声，礼让兴矣”。说明慕容廆注意起用汉族士人，实行汉化，以适应日益向内地发展，建立封建政权的需要。后又进一步提出慎刑、选贤、重农、禁酒色、退便佞等，为其子孙进据中原打下了基础。慕容廆 的几个儿子也都是能征善战的英杰加美男子，慕容翰和慕容仁几次打退了高句丽的进攻，高句丽惧其威名不敢来犯，慕容皝趁段氏内乱前去打劫，大胜而归
慕容廆一死，自然是嫡子慕容皝即位，（中国古代继承制度有三个标准：立嫡，立长，立贤，其中立嫡是首选，这也是吐谷浑当初争不过慕容廆的原因）。而庶长子慕容翰有雄才大略，战功赫赫，又一直深得人心，所以慕容皝对他一直很忌惮，现在慕容皝一即位，聪明的慕容翰明白意味着什么了，他叹着气说“吾受事于先公，不敢不尽力，幸赖先公之灵，所向有功，此乃天赞吾国，非人力也。而人谓吾之所办，以为雄才难制，吾岂可坐而待祸邪。”，于是便连夜举家逃亡，前去投靠了慕容氏的对头，段氏鲜卑。段氏首领段辽早就听说过慕容翰的赫赫威名，现在他来投靠，自然喜不自胜，连忙以礼相待，委以重任（段辽的这份气魄着实难得）。
回到慕容部来，慕容皝有两个嫡亲的兄弟，慕容仁，深得军心，智勇双全，慕容昭，年纪轻轻，很有才干。所以他们很为慕容廆生前所喜爱，并且和慕容皝有些不痛快。这下慕容皝即位，他们也都知道性命难保，于是合伙商量推翻慕容皝，（多少英雄豪杰都在家务事上搞不棱清）结果事不机密，被人告发，慕容昭立刻掉了脑袋，慕容仁命大，此时从平郭（今盖县）发兵正在向西走，来到黄水，遇到了慕容皝派来探听虚实的使者，慕容仁何等聪明，立刻明白大事不好了，干脆撕下脸来，砍了使者，退还平郭。慕容皝随即发兵讨伐，派弟弟慕容幼，慕容稚和司马佟寿将军高翔前去攻打，和慕容仁的部队在汶城北大干了一架，可是慕容幼和慕容稚在久经沙场的慕容仁面前表现的果然很“幼稚”，部队被全歼，佟寿叛变投敌，“幼稚”兄弟被活捉。孙机等人叛变响应慕容仁，于是慕容仁尽得辽东之地（ 这个辽东是指辽东郡，在平州的东部）。
段辽和别的鲜卑部落巴不得看热闹呢，于是一个个分别表示了对慕容仁的同情和支持，并答应提供一切人道主义援助。就在慕容部分裂的第二年，段辽派他的弟弟段兰与慕容翰领兵进犯慕容皝的边城 柳城。 慕容皝派慕容汗领军救援，汗恃勇冒进，率千余骑兵在牛尾谷与段兰军遭遇，汗兵大败，死亡过半。段兰想趁势进攻，穷追不舍。慕容翰害怕就此会灭了自己的故国，就诡言慕容皝可能设伏，阻止段兰追击。段兰待要不从，可慕容翰一甩手，自己领着部下独自撤兵，段兰无奈只得跟着退回。
又过了一年，慕容皝先发制人，出兵征讨慕容仁，一举攻下襄平。又过了两年，即晋成帝咸康二年（公元336年）的春天，慕容皝乘海水结冰之际，冒险踏冰行军，数日后突然出现在慕容仁老巢平郭城外七里处， 慕容仁仓促上阵迎战，但手下将士士气已经大受打击。大将慕容军在两军对决未战之 时，率本部投降慕容皝，慕容皝士气大振，进军大破慕容仁，慕容仁带着残兵败 将逃走，又遭部下叛变，被执献给慕容皝，慕容皝先斩慕容仁手下叛变之将，再赐慕容仁一死，慕容家的兄弟之争终以慕容仁的失败告终。自此，慕容部被再次统一。
5，建国
眼看慕容仁被灭，段氏和宇文氏都坐不住了，于是勾结起来，段兰进犯柳城，宇文归骚扰安晋。慕容皝亲自带兵前往柳城迎敌，有意思的是，部队还没到“ 兰、归皆遁”，真搞不懂他们当时为何要出战。渐渐慕容部再次凌驾与其他两部之上，而段氏和宇文氏也只有招架的份了。公元337 年（晋成帝咸康二年），在封弈（中国历代都不缺这样的人）等的劝说之下，慕容皝“勉为其难”的当上了燕王，以封弈为宰相，慕容俊为太子，建立了鲜卑人的第一个国家，史称“前燕”。慕容皝自称燕王后，对段氏十分头疼，于是向后赵石虎称藩，想一起灭了段氏，正好段辽不识时务派大将段屈云攻打后赵幽 州，后赵想不打他都难，加上石虎早就想侵占东北， 于是，咸康四年（公元338年）燕、赵两国一齐出兵，燕国在北侵扰，后赵桃豹率领海军十万、姚弋仲率领陆军十万作先锋，石虎亲自率领着大军在后面押阵，浩浩荡荡地向幽州杀过来。由于慕容皝玩“麻雀战术”始终不和段辽决战，又始终不放弃骚扰，搞的段辽很窝火，一怒之下要去追击燕军，可慕容翰劝他说：“今赵兵在南，当并力御之；而更与燕计，燕王自将而来，其士卒精锐，若万一失利，将何从御南敌乎！”可段兰记起上回让他摆过一道，就很牛逼地骂道：“吾前为卿所误，以成今日之患；吾不复坠卿计中矣”于是全军出击，浩浩荡荡的开进了慕容皝的包围圈，同时后赵乘机长驱直入，连下段氏四十余城，段辽无力再战，只好举家逃往密云山，一年后，为慕容皝所杀。临行时，段辽拉着慕容翰的手哭道：“不用卿言，自取败亡，我固甘心，令卿失所，深以为愧。”。战后，石虎把俘虏的两万多段氏百姓迁徙到中原来居住。(段姓起源于鲜卑，两晋前姓段的名人很少，自从石虎这次远征，段姓便在中原扎下了根。) 。慕容翰不得不再次流浪，这次他来到了宇文部。可是宇文氏首领逸豆归就没有段辽的那种气魄，由于长期被燕国压迫，所以他十分痛恨姓慕容的，便残酷迫害慕容翰，慕容翰不得已，只好装疯卖傻，整日喝得烂醉，披散着头发大呼小叫，向人跪拜乞食。宇文氏举国上下都看不起他，也不再把他当回事，可慕容翰却找机会将宇文氏国内的山川形胜，都暗暗记在了心里。（真可怕
转过来说燕国，当初石虎发大兵讨段时，聪明的慕容皝已经看出来了他的真正目的。对付一个小部落不需要这么多军队 ，石虎的真正目的是东北全境。于是慕容皝便提前退军还保首都大棘城。慕容皝的撤退正好给了石虎口实，于是他就以慕容皝走的时候没给他打招呼，不够礼貌（靠，古人找理由真绝）为由向着大棘城猛扑过来。
一路上，前燕郡县不战而栗，向后赵投降的城堡有三十六座之多。面对数十万后赵部队，大棘城内的燕军军心不稳，都很害怕，这时，玄菟太守刘佩请求自带一支敢死队出城迎击后赵军，用胜利来稳定军心。这支由数百名士兵组成的敢死队忽然出现在后赵军阵中，令后赵士兵措手不及，面对后赵军所向披靡，冲杀一阵之后胜利回师，大大的振奋了守城部队的士气。石虎面对抵抗很头痛，就让人把降书射进城里。慕容皝看了后对部将说：“孤家正要夺取整个的天下，怎么能说投降呢？”就命令家眷一齐上阵严防死守。这是一场耐力的比赛，终于，石虎撑不住了，半个多月一点进展都没有，几十万人的吃饭成了大问题。最后补给供不上，只好下令撤退。
石虎撤退的时候正是深夜，年仅十五岁的慕容恪（名将初阵）自告奋勇地要求上阵前去追杀。慕容皝就派给他两千精兵前去赶杀（敢让15岁的孩子去对付数百倍的敌人，慕容皝真够胆量）。夜色中慕容恪的部队悄悄地混进了后赵军撤退的队伍里，然后一齐向四面砍杀，而后赵部队不知道对方有多少人，加上夜色昏暗，分不清敌我，连同自己军队误伤的和燕军追杀的，死伤惨重。慕容皝接到慕容恪胜利的消息后，派命令全体部队出击，收复了所有的失地，还抢去了幽州一带。就这样，两晋十六国最厉害的将领之一慕容恪，完成了他的初阵，大露了一回脸。
6，蓄锐
石虎此战损失三万多人，可谓大败，然而他个性很强，不甘心输给这个实力不如自己的慕容皝，加上燕国内部有骚乱，于是又卷土重来，派遣部将麻秋率领三万部队去接应。有了上回的教训，石虎对麻秋反复叮嘱道：“慕容皝是个老狐狸，这次行动和作战一样，千万不要掉以轻心啊！”，可是麻秋好大喜功，全部忘在脑后，又痛痛快快的进了慕容恪在密云山中设下的埋伏圈，三万部队只有几千人逃了回来，其余的全送给小慕容恪当了压岁钱。
两次都败在十五岁的小娃娃手里，石虎自然很抓狂，于是把麻秋调到凉州去对付张家。（结果又被二十岁的谢艾连败三阵，郁闷不已。）慕容皝趁机派前军师慕容评、广威将军慕容军、折冲将军慕舆根、荡寇将军慕舆泥袭击了赵的辽西，抢了数千家，满载而归，还顺便砍了前来追击的后赵积弩将军呼延晃、建威将军张支的脑袋作为添头。石虎郁闷，咬咬牙，把抚军将军李农调到辽西，掌管辽西，北平军事，好好对付慕容家。这个李农在幽州的第一场仗就是会合征北大将军张举攻击燕国凡城，结果凡城守将大悦绾身先士卒，冲进敌阵，一下冲乱了后赵部队，后赵又吃了大败仗。
服了，石虎这下彻底服了，他主动退缩，辽西的百姓全部迁到冀州以南地区，以防止前燕的突袭。其实这时候慕容皝也不敢轻举妄动，他还没有进军中原的想法，因为虽然后赵在辽西连败，可还有那么大一摊子，瘦死的骆驼比马大，强行向南发展阻力很大，而且后方还不平稳，宇文氏和高句丽在辽东威胁着燕国的侧后方，要想发展霸业，势必要先拔掉这两颗钉子。慕容皝针对这两个敌人开始了一系列活动，他采取远交近攻的策略，向东晋称臣，然后联合山西北部同是鲜卑人的代国国王拓拔什翼犍，双方约定攻守同盟，消除了后患，引得强援，并且派儿子慕容恪镇守平郭，屡败高句丽，高句丽闻其名不敢进犯，稳定了边陲，派儿子慕容评和慕容军等劫掠后赵幽州一带，以战养战，既抢得了物资，又锻炼并壮大了军队。接着迁都龙城（今辽宁朝阳），有效的抵御了宇文部的侵扰。
慕容皝有心歼灭宇文部落，但苦于对宇文部落拥有的长白山一带的险要地形不熟，正在苦恼的时候，他想起了在宇文部的哥哥。慕容翰当初因为猜嫌出奔外国，并没有什么反叛的行为，在国外还常常为故国打算。慕容皝便派了个商人王车前往宇文部作买卖，打听 慕容翰的情况。慕容翰见到王车，什么也没说，只把手摸着胸口，朝王车点头。 王车不解其意，回来向慕容皝一禀告，慕容皝高兴的说：“慕容翰要回来了！”，立刻命人定制了一副强弓，让王车悄悄带到宇文部，埋在路边，并通知慕容翰。慕容翰趁宇文氏对他放松了警惕，悄悄安排好了一切，捎带着偷了逸豆归的名马，带着儿子，取出了埋着的弓箭，逃往燕国。宇文逸豆归一听到消息，立刻明白自己让人玩了这么多年，恼羞成怒，下令骑兵全速追赶。终于在边境追上了慕容翰，就在这万分危急的时刻，慕容翰站了出来，说：“我在你们国内这么多年，我不想杀你们，这样吧，你们把刀立在百步以外，我如果能一箭射中刀环，说明我的武艺还在，你们就别再来相逼了，如果射不中，就虽你们便。”于是有个士兵把刀立了起来，慕容翰拉满强弓，一箭飞去，正中刀环。于是宇文士兵全都震骇，匆忙逃走了。（颇有当年吕温侯辕门射戟的风范！！）。慕容皝在得到哥哥的帮助后，如虎添翼，他一方面向东晋朝廷要一个名正言顺的封号，另一方面开始加紧对宇文部落的战备。通过要挟东晋权臣庾冰，在自称燕王五年后，慕容皝终于得到了东晋政权的正式承认。
7，统一东北
慕容皝向慕容翰咨询关于辽东的战略问题，慕容翰认为，宇文部地势艰险，如果虚国远征很可能会被高句丽趁虚而入，不如先打高句丽，清除后患，再和宇文逸豆归绝一雌雄。慕容皝十分认同这个计划，于是派儿子慕容恪为主帅，哥哥慕容翰为参军前往讨伐高句丽。慕容翰早就听说过这个侄儿的大名，当然高兴接受。但是慕容皝问慕容恪准备选择哪位部将当他的先锋官的时候，慕容恪出人意料地选择了他小时候的玩伴，只有十三岁的弟弟慕容霸（即慕容垂）做他的先锋。于是十七岁的少年领着十三岁的娃娃率领五万五千人的大军在众人惊奇的目光中出征了。(鲜卑的明日之星慕容霸（垂）是十六国时期最卓越的皇帝之一，当然也和他老子的刻意培养是分不开的，这个微不足道的鲜卑部落短时间内能涌现出一大批如慕容皝、慕容翰、慕容恪、慕容霸（垂）这样的能人，应该算中国历史上最出人才的家族吧。)
慕容恪和慕容翰商量一下后，认为高句丽缺乏见识，一定只会在平坦的北路设下重兵，而不会对险峻的南路有所防备，于是决定从南路直接进攻高句丽都城丸都（今吉林省通化市东南），同时分出一万五千人佯攻北路，把敌人注意力全吸引过去了。高句丽的国王高钊派遣五万大军来北路迎敌，后方空虚，慕容恪正好趁机而入。十三岁的慕容霸带头杀进丸都，高钊只好狼狈逃跑。慕容霸下令把整个丸都城抢掠一空，抓了五万多百姓作战俘，最后放了一把火走人。慕容恪孤身入险，四面受敌。而军队还要看管这么多的战俘和辎重，必须得从重兵把守的北路回去，慕容翰是真捏了一把汗。不料慕容恪又露了一手，他下令把高钊的祖坟给挖了，让军队拉着高钊亲爹的尸体和高钊亲娘为人质，命令北路守军让路，从高钊脸前面大摇大摆地押着他爹娘回国。这一战彻底把高句丽给打趴下了，连国王都被侮辱成这个样子。半年之后，高钊派他的弟弟来向慕容皝称臣进贡，才换回其父的遗骨，而他母亲则依旧以人质的身 份被扣留在前燕。从此在魏晋时期曾在东北显赫一时的高句丽基本上只有接受燕国统治的份了。这个高句丽后来乘燕国的衰落和南北朝混乱之机重新 崛起，一度进入被韩国历史引以为豪的高丽时期。（故而韩国人常称中国东北应该是他们的土地。）实际上高句丽亦或高丽也起源于东胡一支，实际上更接近于前燕这样的鲜卑国家，在十六国以及以后的南北朝时期应属于周边势力这一类，类似于仇池和鹿浑。而今日朝鲜民族的祖先主要是《后汉书》和《三国志》提到的 “三韩”（所以叫韩国），即马韩、辰韩和弁辰（弁韩），当时分布在今天的韩国以及朝鲜南部地区，实际上它们在十六国时期还只是三个大的部族，到南北朝时期才逐渐形成新罗和百济两国。所以唐代只灭高丽而不灭新罗，其中也是有历史原因的。
接下来要对付宇文氏了，燕王慕容皝以慕容翰为前锋将军，几路大军进攻宇文部。宇文逸豆归派勇将涉夜干帅精兵迎击。燕王皝告诉慕容翰：“涉夜干勇冠三军，应该稍稍避一下他的风头。”翰回答道：“逸豆归纠集其国内所有精兵交给了涉夜干，涉夜干素有勇名，是他们一国的支柱；如果我今天能击败他，则宇文部落就会不攻自溃。而且我十分清楚涉夜干的底细，像涉夜干这样的拉大旗做虎皮的家伙，怎么因为他的虚名而挫伤了我军的锐气呢？”。慕容翰不听慕容皝的劝告，亲自率领骑兵冲击涉夜干的阵地。但想不到涉夜干的部队人人都配备长达三尺五寸的檀木大弓，战斗前把它固定在阵地上，随时都能射击。只听一声梆子响，顿时万箭齐发，慕容翰的几位副将立刻成了刺猬，慕容翰也连中数箭，燕军遭到这突然的打击顿时大乱。涉夜干趁机率领大军掩杀过来，他自己手持大刀直取受重伤的慕容翰。眼看慕容翰危在旦夕，这时候突然侧翼冲过来一支骑兵，为首的是少年将军慕容霸，涉夜干措手不及，被斩于马下（古代战争中主将单挑的场面极少，这种马上的单挑源于北方游牧民族的部 落战争，实际上是一种比较落后的战斗方式，目的往往是挫败对手的士气，这也是为什么历史上记载五胡十六国时期的猛将单挑较多的缘故，后来单挑决胜的方式实际上使用的次数越来越少）。宇文部军队一失去主将，立刻大乱，收拾好的燕军也开始反击，大败宇文军。慕容翰率军一口气打下了宇文部落的首都，宇文逸豆归只好孤身逃跑，不知去向，传言在大漠中饿死。至此，燕国开地3000里、益民10万户，彻底统一了东北，成为雄居东北地区的一个强国。宇文部的遗民一部 分被慕容皝内迁到昌黎一带，这一支的后人在南北朝末期成为北周王朝的建 立者，宇文部向来在辽东三部中胡气最重，所以这个朝代是个很有特色的鲜 卑化王朝。另一部分则留在漠北一带继续其游牧生活，到隋唐时形成东北两大游牧民族——奚和契丹）
8，称帝
慕容翰在战争中被宇文氏的乱箭射伤，回到国内很长时间卧病不起，后来伤势有所起色，武将嘛，便在家中试着骑骑马锻炼身体。有人就打小报告对慕容皝说慕容翰称病在家偷偷骑马，可能想要作乱。本来慕容皝就对自己这个有雄才大略的哥哥十分忌惮，而且由于其人三叛其主，口碑不好，燕国的老百姓都很看不起他（乔峰一样的遭遇），于是便趁这个机会赐毒酒让他自尽。慕容翰走投无路，发了一通牢骚：“我负罪出逃，后来又复还，到今日才死已经是晚了。不过羯贼石虎跨据中原，我不自量，想为国家扫荡天下，然这个愿望难以实现了，我没有遗恨，这是命呀！”于是饮药而卒。是时建元三年（公元344年）。
慕容翰兼资文武，智勇双全，更难得的是有着清醒的政治头脑和战略思想，一生大小战仗未有败绩，算无遗策，计无不中，料敌如神。可惜由于是庶子，注定了会被猜忌，这个将才人物在慕容氏的对手那里不得重用，在慕容氏这里又倍受排挤，一辈子没有找到一个可以极尽其才的主子，这也就是他说的命中注定呀。慕容翰的遭遇，正是慕容家族的悲哀。子孙个个都是英杰，而又有嫡庶之分，所以从老一辈的吐谷浑到慕容翰，还有下一辈的慕容霸（垂），都当了这个悲剧角色。
慕容翰死后，由于后赵还很强大，不好惹，为了增强实力，慕容皝采取修养生息的政策。他减免赋税，收容流民，免费提供给他们耕牛和土地种粮为生，大力开垦荒地。重视任用汉族的士大夫，学习汉文化，建立学校，请汉人作老师教授王族子弟。制定完善的教育制度，亲自监考，通过考试来选拔官员。与此同时，部队加紧操练，没事就派遣几个儿子征讨周围的小部落，骚扰一下后赵，又锻炼了部队，又扩充了领土和资源，战斗力始终不减。燕国的实力一天比一天强大。
在搞定自己老哥不久后，衰人慕容皝骑马出门摔成重伤，接着去世（我靠，一代枭雄死的真窝囊），去世前嘱咐他儿子慕容俊：“现在中原未平，应该任用贤杰来处理世务。你弟弟慕容恪智勇兼济，才能可以担当重任，你好好使用他，完成我的志向！阳骛品行忠贞，才能出众，可以委托大事，你要好好对待！”，于是嫡长子慕容俊继位，仍然尊奉东晋为正统，受封为大将军，燕王。以弟慕容恪为左贤王，左长史阳骛郎中令。
俗话说好事成双，在和慕容氏纠缠了半辈子后，后赵皇帝石虎也深情的追到天堂去和慕容兄弟继续纠缠了。可是石家汉化程度比较浅，老子一死，几个儿子闹开了锅，疯狂抢王位。这时候慕容霸认为时机已经成熟，就上书慕容俊请求南征。慕容俊受够了这个苦寒之地，早就想去看看中原的花花世界，便毫不犹豫地同意了慕容霸的请求，开始积极扩军备战，不久就募集了二十多万的部队。他让自己的几个弟弟训练部队，并任命慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，阳骛为辅义将军，号称“三辅”，准备伺机加入中原大战，看看鹿死谁手。
不久，时机终于到来了，因为王位问题，石闵和石祗撕开了脸对片，石闵建了魏国（史称冉魏），石祗建了襄国。石闵原姓冉，是石虎的养子（在前面提到的慕容恪初阵那一仗中，后赵军队大败，只有他的军队全军而还，可见这个人非常有军事才能）。石祗那个娇生惯养的纨绔子弟根本就不是对手，被欺负的很惨。于是便请求洛阳姚弋仲、辽东慕容氏和冀州的后赵宗室石琨前来武装干涉。慕容俊求之不得，第一个响应，派遣部将悦绾率领三万部队杀往襄国来观望一下形势，顺便给石祗救救火。理论上石祗继承了后赵的正统，那些诸侯们也不得不应应景。接到石祗的求救信后，挂着后赵丞相头衔的洛阳姚弋仲也命令大儿子姚襄率领三万八千骑兵过来帮忙，再加上冀州一带的后赵宗室石琨也领兵救援，三方聚集了十几万的大军共同狙击冉闵的攻势。
冉闵正准备出击，部将王泰劝阻说：“现在救援石祗的大军都到了，如果陛下亲自出战的话容易遭到夹攻，我看这些人虽然表面上和睦，心里好象不是一条路，不如监守待变为好。”（这个态势和当初慕容廆被三国联军围在棘城的情况很相似，王泰的话其实是很在理的），可是这时候有位冉闵宠信的道士（道士也能参与军机？？），跳出来插了一句高见：“陛下包围了石祗一年，一点成绩也没有，现在敌人出来了却又不出战，这样还怎么来号令将士？”，冉闵是个张飞一样受不得激的性子，便一怒之下全军出击。远在几里外的燕将悦绾听到魏军进攻的消息后，命令部下在马尾巴上绑上大树枝，进攻的时候带起漫天的尘土，（当阳长坂张飞用过的诡计）魏军不清楚有多少骑兵，正迷惑的时候，石祗也下令出城进攻冉闵的大营，四路大军一合围，将冉闵的十万部队都裹在里面，魏军被杀的落花流水，十万大军全部被歼，冉闵只率领十几名骑兵逃跑。不过这小子生命力顽强，后来又集结部队，等到各路援军都回去后，一鼓作气灭掉了石祗的襄国，杀掉了所有的羯族，接着击溃了石琨的冀州武装，石琨帅宗族逃到东晋，也被灭族，自此，五胡中的一枝——羯族退出了历史舞台。燕国也趁机向南方蚕食，吞并了幽州北部，并悄悄地把国都搬迁到了蓟城(今北京西部)。
冉闵灭了后赵，开始不可一世，带领了一万多亲兵到常山、中山一带的边境向燕挑衅，结果等待他的是蓄谋以久的慕容恪大军。慕容恪的数万铁骑把冉闵的一万步兵包围了起来，可是冉闵十分勇猛，这些步兵又是精锐亲兵，而且他们总能从骑兵的间隙中冲出来，着实令人头痛。不过慕容恪立刻想到了解决的方法，就是后来金兀术，呼延灼等使用过的连环马：选出五千名优秀的骑射手，用铁链把他们的战马连起来组成方阵（这是史书上最早记载的连环马，看来是慕容恪发明的这个兵种）。冉闵个人非常勇猛，可谓十六国时期数一数二的猛将。他在马上一手拿长槊，一手拿短钩戟，对于远的就拿槊捅，近的就钩下马来由后面步兵跟上砍杀，一气杀了燕军三百多人，冲到了燕军大旗前。就在这时候，五千连环马登场了，可惜魏军没有钩镰枪，左冲右突都杀不过去。这时慕容恪又下令左右伏兵一齐掩杀过来，魏军被杀的大败。冉闵见势不妙，急忙向东突围逃跑，由于马好，把追兵甩开二十多里，正想停下来休息休息时，他的宝马却因为跑脱力而突然死掉了（人衰，关键时刻掉链子），本人也被追上来的燕军活捉。审问他的时候，燕王慕容俊侮辱他人格，说：“你不过是个下贱的奴隶，怎么也敢称帝？？”冉闵还是那副宁折不弯的犟脾气：“现在天下大乱，你们这些蛮夷狄虏都能称王，我堂堂中原英雄为何不能称帝？？”慕容俊被这句话给憋住了，把冉闵狂抽了一顿，然后送到龙城，后来被杀（因为冉闵死后燕国闹蝗灾，慕容俊认为是他死不瞑目，赶紧追谥冉闵为“悼武天王”）。同时另派慕容评和侯龛帅率领一万骑兵为先锋，慕容军率领两万部队为后援杀向魏国首都邺城。
到了邺城，魏国的大将军蒋干（？？！！）和太子冉智闭城自守，可是由于没有充足的粮食储备，到了后来都饿的以吃人充饥，以前后赵时的宫女都被吃的差不多了（乱世的女子最惨……）。不得已，冉智让侍中缪嵩、詹事刘猗奉表请降，同时派人求救于谢尚，可谢尚是个老滑头，派戴施骗了传国玉玺便不管了，而到后来邺城就连女人也没的吃，士气低靡，士兵只好献城投降，把冉智作为礼物送给了燕国。慕容俊接管了魏的一切宫廷用具和档案，还诈称董氏得到传国玺并献给自己了，赐董氏奉玺君的称号，赐冉智为海宾侯。任命申钟为大将军右长史。命令慕容评镇邺城。慕容俊眼瞅着这些皇家用具急不可耐，很想过过皇帝瘾，就暗示文武百官推举他称帝，然后自己半推半就“迫不得已”地当上了大燕皇帝，建元天玺，迁都邺城，任命慕容恪为侍中，阳骛为尚书令，正式和东晋决裂。至此，黄河以南，淮汉以北，除关中为前秦所据外，北部中国尽入并燕之控制。
9，诸葛之风
在灭掉魏国以后，还有很多原来后赵和冉魏的残余势力伺机作乱，于是慕容俊开始着手平定这些势力。在名将慕容恪的攻击下，李犊，王午，秦兴，吕护，段龛（段兰的儿子）全部被平定，此间，慕容恪还两次击败了前来侵犯的东晋诸葛攸和荀羡，顺势攻陷了河南，夺得了汝、颍、谯、沛 等郡。
慕容家英才盛出，在慕容恪大发神威的时候，抚军慕容垂、中军慕容虔与护军平熙等率率领步骑八万进攻塞北的丁零敕勒，大破之，斩首和俘获了十余万人，抢了马十三万匹，牛羊亿余万。塞北七国贺兰、涉勒等尽皆降伏。一时间，燕国声威大震，四方敌手都不敢正视。连枭雄姚襄都举梁国来降。
可惜喜极生悲，在燕国如日中天的时候，燕皇慕容俊病死于公元360年（晋穆帝升平四年），时年四十二，在位十一年。谥为景昭皇帝，庙号烈祖，墓号龙陵。临死前，他对自己最得力的弟弟慕容恪说：“我的病不行了，修短有命，我没什么可恨的！但氐族符氏和凉州张氏未除，我的孩子还都小，我怕他们担当不起重任。你的才能出众，必定能够完成我的志向。我要效仿古人，把社稷托付给你。”恪说：“太子虽幼，但是天生聪敏，肯定能够承担天命，不可以乱了正统呀。”慕容俊大怒：“兄弟之间你还和我虚饰吗！”恪回答：“陛下若认为我可以承担天下大任，难道就不能认为我可以辅佐少主吗！”俊放下了心：“如果你能行周公之事，我又有什么值得担心的呢？李绩清正忠贞，可以办大事，你好好使用他。”（这一段让我想起了刘备白帝城托孤，此情景何其感人！可惜慕容恪和诸葛亮一样，鞠躬尽瘁，但却没有好好培养幼主，给亡国埋下了祸根）。
在慕容恪的拥立之下，小皇帝慕容暐即位，以可足浑氏为皇太后，太原王慕容恪为太宰。上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参辅朝政。慕容恪请求任命李绩为尚书右仆射，可是因为以前李绩得罪过幼帝，于是慕容恪的数次请求都没成功，慕容暐说：“万机之事委之叔父一人，请独裁。”李绩受不了打击，回去就自杀了。由于大权掌握在慕容恪手里，太师慕舆根很不满。正好当时太后可足浑氏又频频干涉外事，慕舆根就想趁机作乱，他就对慕容恪说：“现在主上年幼，母后干政，殿下应该防备意外之变，想办法保全自己。况且平定天下是殿下的功劳。兄亡弟及，是古今成法，应该废主上为王，殿下自己登上尊位，我以为是我大燕的无穷之福呀。”，可惜慕容恪不上他的钩：“你喝醉了吧？为什么说这样大逆不道的话！我和你一起受先帝托孤，你为什么会有这种想法？”，在慕容恪斥责下，慕舆根只好悻悻而归。慕容恪把这事情告诉了吴王慕容垂，垂提议把慕舆根宰了，恪不同意，说：“现在新遭大丧，两个邻国正虎视眈眈，如果这时候我们这些顾命大臣自相诛杀，恐怕会造成大乱，应该忍一下。”慕舆根一计不成，又生一计，他跑去挑拨可足浑氏及燕主暐说：“太宰和太傅将要图谋不轨，我请求率领禁兵去诛杀他们。”太后可足浑氏是一个昏庸的老婆子，听了就要抓人。还是小孩子慕容暐明白点事情，对可足浑氏说：“二位都是先帝亲自挑选的贤才，既然能托之以国，必然不会轻易造反，难道太师就没有造反的可能吗？”一番陈词把太后说的又怀疑起慕舆根来。慕舆根赶紧又造谣说：“现在天下大乱，四面受敌，国家越大越难管理，不如回辽东为好。” 这回连可足浑氏都烦了，将慕舆根轰了出去。慕容恪听说后， 连忙秘密召见慕容评，二人向可足浑氏上表要求罢免慕舆根。倒霉的慕舆根被打下天牢秘密处死。
这时燕国新遭大丧，人心不稳，又听说朝中起了政变，于是乱成一锅粥。只有慕容恪镇定如常，路过邺城大街时只带一名随从。部将以时局动荡为由建议慕容恪多带些卫士，慕容恪说：“现在人心浮动，应该以稳定军心，为什么要自相惊扰呢？”，于是人心都慢慢安定了下来。
慕容恪虽然独担大任，可在朝廷上的礼节，却是兢兢业业，每件事必与司徒慕容评商议，从不专断独决。虚心对待士人，向他们咨询意见，按照才能授职，官属、朝臣如果有过失，只是在私下里悄悄告诫，而在公众场合夸奖他们，不令他们丧失颜面，或者为了手下的过失自我惩罚，扣自己的俸禄。当时的人都很感动，不敢犯错误。偶尔有小过失，就自相指责曰：“你又想让太宰大人吃苦吗！”东晋的桓温一开始听说慕容俊死了，就以为中原可图。听到这些消息后，他打消了念头：“慕容恪尚在，不来灭我们就是万幸了，我们的忧患才刚刚开始呀。”，后来勉强与燕交战了几次，屡败于慕容恪，接连失去了荥阳、长平，次年许昌、汝南，被攻克，即而又丢了悬瓠（今河南省汝南县）。
当时的洛阳还在东晋手里，慕容恪认为这个地方战略位置很重要，对自己始终是个威胁，于是在政治稳定，休养生息了一段时间后，于365年（晋建熙六年）令弟弟慕容垂为先锋，自己亲帅大军发动了对洛阳城的猛攻。慕容恪亲自上阵擂鼓，前燕军队声势大振，士兵奋不顾身向前冲杀，终于攻进城里，双方展开了激烈的巷战。东晋守军后继无援死伤殆尽，前燕只花了几天的时间就拿下了洛阳。而此时东晋的告急书还没送到健康。燕军趁胜连克鲁郡、高平，又趁势挥兵西进大举进攻前秦，出其不意占领渑池。前秦不敢交战，收缩兵力退守关中（洛阳处于前秦和东晋夹缝中，可惜因为后来慕容垂镇守此处，两国始终没敢来报仇），靠苻坚/王猛这一对明君能臣，黄金搭档，才顶住了一个对峙局面。慕容恪收兵回洛，继续痛打东晋，兖州和宛城(今河南南阳)守军不战而降，燕军兵锋直指襄阳（襄阳是个怪地方，历史上很多战役都在这儿一波三折，如关羽攻襄樊及后来蒙古攻襄阳等
就在这时候，慕容恪心力交瘁，积劳成疾病倒了，不得已只好回师。这次慕容恪病情十分沉重，他临终时对皇帝慕容暐说：“臣听说最好的报恩方式就是推荐有才能的人。而吴王慕容垂文武双全，不亚于管仲萧何，是将相之才，陛下千万要将国事委托于他，国家方能安宁！”，说完，一代名将兼名相慕容恪撒手人寰。
慕容恪是十六国时最出色的武将之一，史载其对将士都是和善对待，从不发火，治军只看大概，不过问细节，对手下没什么条条框框，将士们都愿意为他卖命，出征时他的军营里总是看起来松松垮垮的，就象一击即溃的样子，但是内部警备却十分严密，从来没有人能杀到他的营地里面，他这辈子从没打过败仗。也没碰见一个真正的敌手，冉闵、石虎之流在他手里一击即溃。而且他文武双全，在治国方面也很有一套，他政治清明，任人唯贤，百姓得以安居乐业，有“诸葛之风”。可惜壮年而殁，比孔明死时还年轻，真是一大憾事。
可惜，慕容暐一直都被这个叔叔管着，小孩子有逆反心理，好不容易这个唠唠叨叨的老家伙翘辫子了，高兴还来不及呢，还能听进去？于是，便废除了慕容恪生前制订的一切政策，而且坚决不用慕容恪推荐的慕容垂（已经被一个叔叔管的受不了了，还能再找个叔叔来管自己？），他任命自己十岁的弟弟帅哥慕容冲当大司马，主管朝政（这不搞笑吗？），只授给了慕容垂一个虚衔。不久，四朝老臣阳骛也去世了，至此朝政完全落在了昏庸的太后可足浑氏手里。
368年（九年），因为王公贵戚的荫户多于国有之户，国库空竭，用度不足，就收荫户20余万，令归郡县。但由于统治集团内争不休，诸郡战乱纷起，前燕政治日益腐败，“人怀嗟怨，遂至奔亡”，“三军莫有斗志”，国力日趋衰落。长期受慕容恪压迫的前秦和东晋可算是缓过劲来了，桓温听说慕容恪死讯，都乐得不知道干什么好了，他这个人是才略出众，兼之好大喜功，“不能流芳百世，便要遗臭万年”即是此君发明的。于是立刻集结了五万大军，带领弟弟桓冲，以建威中郎将檀玄（可不是我呦）为先锋，前燕叛将段思为向导，向前燕发起了东晋历史上规模最大的一次北伐。接连杀败燕将慕容忠和慕容厉，并且在黄河和汶河之间挖三百里运河，将补给源源不断地由建康运到前线。
大军一路所向披靡，抵达枋头(今河南淇县)，兵锋直指燕国国都邺城。太后可足浑氏被吓破了胆，就提出了右倾逃跑主义提案，全国迁都回龙城，并向前秦求救，许诺事成之后割让虎牢关以西的土地给前秦。慕容垂一直没有实权，但听说这个丧权辱国的提议后，忍不住站出来，安慰皇帝慕容暐和太后，说：“让我出去和他打一仗，他们是步兵，我们是骑兵，即使逃跑他们也追不上，即使我败了，再逃跑也不迟”。这个威在旦夕的时候，也不得不让他去试一试，任命垂为使持节、南讨大都督，另一个叔叔范阳王慕容德为征南将军，率兵五万对抗桓温，同时派人向前秦苻坚求援，符坚个老狐狸就派将军苟池率兵二万，驻扎在颍川，名义上是赴援，实际上是坐山观虎斗，有吞并的意思。
慕容垂这一仗是绝对输不起的，于是他利用桓温小看他的机会，跟桓温玩家传绝活“麻雀战术”，另一方面命令弟弟慕容德率骑兵迂回，深入后方，找机会截断晋军拉的过长的补给线。这一招很成功，桓温始终找不到慕容垂的主力，被牵着鼻子一会向东一会向西（就向国军“剿匪”一样），搞的十分窝火 。另外经过艰苦行军的慕容德终于摸到了晋军的运河粮道，占领了运河上的水闸，不许运粮船通过。没几天桓温就吃不上饭了，只好下令烧光辎重立即连夜撤退。
燕军诸将大喜，跃跃欲试，要去追杀，可慕容垂却不慌不忙地对大家说：“桓温用兵如神，这次退却必定会派名将劲兵断后，追击不见得能打赢。不过敌人害怕我军追击，必定日夜兼程逃跑。不如在屁股后面跟着，等他们跑累了再干他一票也不迟。”（颇有贾文和料敌决胜的风范），于是让大部队先回去，只带了几千机动力强的骑兵跟在晋军屁股后面溜达。
晋军大部分是步兵，不要命的跑了七百多里，快到晋国边境了，才松口气，士兵疲惫至极，桓温估计不会有敌人了，便命令部队就地休息。可这时候慕容垂的骑兵溜达过来了，兵分两路，一部分绕到前面埋伏，另一部分一口气冲进了桓温大营，桓温措手不及，只好撤退逃命，又进了埋伏圈，士兵彻底崩溃了，被消灭了三万多人，很多就地投降，另一部分溃散逃命，又被坐山观虎斗的前秦部队趁火打劫了一把。最后只有六七千逃回东晋（名将桓温这一仗打的着实狼狈）。
慕容垂一战成名，却引起了前燕权贵的不安，他最大的两个内敌，是太宰慕容评和太后可足浑氏。这两个人一个是贪吝浅薄的敛财狂，一个是愚昧刚愎的深宫妇女，慕容垂的皇妃段氏非常贤惠，但是性格刚烈，不愿意讨好可足浑氏，妯娌之间的关系很紧张。可足浑氏当了太后之后，就借口段氏在宫廷里放蛊，把段氏抓进大牢活活打死。而且指定慕容垂娶可足浑氏的妹妹当续弦，两个关系自然不会好。（从汉宫到清宫，历朝宫廷内部斗争都玩这个把戏，什么巫蛊呀，什么诅咒呀，靠，手段真低劣，老太婆就不会想一个有深度的借口！）于是太后的妹妹就进宫诉苦，可足浑氏和慕容评一商量，准备连手对付慕容垂。
由于慕容垂英俊潇洒，才华满腹，兼之礼贤下士，以诚待人，是邺城年轻人的偶像。参与太后和慕容评阴谋的很多人都跑来告密，催促慕容垂先发制人，除掉有兵权的慕容评。慕容垂却认为宁可自杀也不愿意骨肉相残。危机就在这不停的争执中逐渐来临。 他的一帮子侄辈，象儿子慕容令、慕容农，侄儿慕容楷、慕容绍，都是久经战阵文武双全的英才，都咽不下这口气，双方势力的冲突眼看一触即发。慕容垂的小儿子慕容麟却演了个奇怪的角色：他去向慕容评告发，老爹要谋反。慕容垂大怒，立杀慕容麟的生母泄愤，把这小子软禁起来，但还是没忍心杀他。
眼看呆不下去了，他的大儿子慕容令就对慕容垂说：“现在我们已经无立足之地了，不如逃到苻坚那里去吧。”慕容垂接受了这个建议，决定择木而栖，投奔前秦苻坚。于是带着小姨子段夫人（早有奸情）和儿子令，隆，农，宝，侄子楷，绍等（基本上带走了全部宗室精英）偷偷地渡过黄河，斩杀守卫，逃到了前秦。单单抛下了太后的妹妹可足浑氏。中途，世子慕容令还上演了一出单骑退敌的戏，（赵云？张飞？）杀散了追来的骑兵，慕容垂宁可逃走避祸，也不愿跟自己的皇帝和同族兵戎相见（事实上他应该这有能力），可以说是宅心仁厚了，但却倒戈投敌，直接导致了前燕的覆亡，这恐怕也不是他所愿意见到的吧。
11，亡国
先前慕容恪死的时候，前秦符坚就私下里有了吞并燕国的想法。在桓温北伐时，符坚派遣了苟池率领两万人来“救援”前燕，实际上就是找机会灭掉前燕，可由于枋头这一仗一下子把慕容垂给打出来了，符坚就只好暂时收了这份野心。
现在听说自己最忌惮的慕容垂前来投奔，符坚大喜过望，亲自率领文武百官一直跑到郊外迎接慕容垂。（有点曹操迎许攸的味道）还一个劲的称赞，拍慕容垂马屁，对他百般礼遇，赏赐无数，封侯领军，连带世子慕容令、慕容恪的儿子慕容楷，都封为将军。加上前秦百姓一直都听说过慕容垂的鼎鼎大名，一下子在长安城中掀起了一股追慕容垂的追星热潮。
可这下子却夺了一个人的风头，这个人就是大名鼎鼎，捏着虱子畅谈天下大事的关中良相——王猛。他看出来慕容垂有雄才，难以制御，加上抢了自己风头，很没面子，于是便向符坚进言：“慕容垂父子，就像龙虎一样，不是可以驯服为我所用的人才，如果让他们得到机会，将会祸起肘腋，不如趁早除掉。”可符坚还沉醉在兴奋中，说道：“我正要收揽天下英雄来平定四海，为什么要杀了他！况且他一开始来的时候，我已经对他推诚置腹，收纳了他。普通老百姓还不食言，何况我身为万乘之尊呢！”王猛和符融又数次劝符坚做了慕容一家，可苻坚的爱才和宽宏都是古今帝王中一等一的，始终没听进去。
前燕的朝政被慕容评和太后等人搞的十分混乱，国力日趋衰落。于是前秦借着燕人毁约没有兑现割让虎牢关以西的土地为借口，开始对前燕用兵。命令王猛率领三万军队进攻洛阳，洛阳守将慕容筑听说前秦要大举进攻，马上派使者向邺城告急。
这时已到了十二月份，邺城正准备过年。慕容评看了告急书后，认为苻坚不自量力，就把告急书往废纸堆里一丢，传令过了年再说。 慕容筑等了一个月，援军就是不来。这时王猛派人劝降，慕容筑想了半天，认为慕容垂这么有能耐都投降前秦，自己也撑不长，只好检点军队，开门投降。王猛取得大胜，留下邓羌镇守金墉城.。
王猛有意借这一仗把前燕连同慕容垂一家一块整死，就命令慕容垂的世子慕容令为先锋，而且在部队出发前带着礼物去拜访慕容垂（黄鼠狼给鸡拜年，没安好心），以要纪念品为由向慕容垂要了把宝刀。等洛阳一被攻下来，王猛就买通慕容垂的部将金熙，让他带着这把刀偷偷的找到先锋慕容令，假传慕容垂的话：“我父子奔入关中无非是为了逃命，不料又招到王猛的嫉妒。秦王虽然表面上对我们厚道，内心却不可捉摸。现在听说燕国已经悔悟，所以我决心回国，现在已经走在半路上了。你也要赶快逃跑！如果不相信的话，可以以我的佩刀为证。” 慕容令很怀疑，踌躇终日，但又没法证实。加上老爹的刀是真的，就率领旧骑，假装打猎，逃回了燕国。
王猛大为得意，连忙将慕容令叛变的消息上报苻坚，并设法让慕容垂知道。慕容垂听说儿子跑了，只好也星夜逃跑，半路上被追兵抓获。王猛踌躇满志，原以为这次慕容垂是怎么都活不了了，可是他万万没想到符坚的心肠如此之好：符坚亲手给慕容垂松绑，还说：“您被人迫害，才投靠于我，贵子也是忠义之人，知道心怀故国，这没什么好怪罪的。只是燕国马上就要灭亡，慕容令去了也不见得就会好过，他是没福份呀。而且父是父子是子，本来就不应该受牵连，你又何必害怕呢？”，反而对他更加信任。（我靠，估计王猛当时就吐血了）
回到邺城的慕容令受到猜疑，被抓起来送到东北的沙城（今辽宁金县东大黑山）干苦力，慕容令到了沙城才知道自己上当了，可他也是个不在乃父之下的枭雄，自己觉得这样下去迟早被整死，就纠集了一批被欺压的苦力，准备暴 动。可是这一次，又让自己的弟弟慕容麟给出卖了。燕军先发制人，把慕容令和他的徒众杀了个干净。（王猛这一下虽然没有算倒慕容垂，却断送了希望之星慕容令。后来看慕容氏的败亡，便和慕容垂后继无人有重大关系。如果世子慕容令没有在年轻的时候就被王猛骗死，三十年后鹿死谁手，还未可知呢）。
春秋战国社区不过王猛也确实太不讲究，人家没招惹你，你至于这样吗？历代史学家都对此事颇有微词，连后来的写资治通鉴的司马光也对王猛的这种做法很是鄙视：“从前微子投靠周朝，朝就革命了；由余投靠秦朝，西戎就衰弱了；伍员投靠吴国，楚国就失败了，陈平投靠汉朝，项羽就自杀了；许攸投靠曹操，袁绍就被灭了；可见敌国的栋梁为我所用是天赐的良机。而王猛知道慕容垂时间一长就会有反意，只不过其时燕国还没被灭，慕容垂材高功大，无罪见疑，逃到秦国，没发现什么异心就要被杀，是助燕为虐，堵塞人才之门，怎么能这样做呢？所以苻坚尊重慕容垂来收买人望，亲近慕容垂来联络感情，恩宠慕容垂来引诱民众，信任慕容垂来拉拢人心，没什么不妥的。王猛为什么念念不忘要杀死慕容垂？做出这种市井小人的勾当，就向嫉妒慕容垂分走他的宠爱而进谗一样，怎么是高雅的君子的作为呢？”
不久，前秦向燕国发动了总攻，王猛率领精兵进攻壶关，准备从上党直袭邺城，而燕国由太傅上庸王慕容评凑集了三十万大军前来迎敌。可惜慕容评是个贪吝浅薄的敛财狂，在这个关头还只记着刮地皮，搞的士气低靡，军无战心。王猛趁机偷袭放火烧掉了位于后方的燕军粮仓。慕容评的劣迹被反应到朝中，小皇帝慕容暐都看不下去了，派使者前来痛骂了他一顿，他为了挽回面子，就下战书要求和秦军决战。燕军兵力占绝对优势，几乎是六个打一个，可是士气低靡，根本不是精锐秦军的对手。前秦万夫不当的大将邓羌和张蚝手持长矛在燕军阵里左冲右突，无人能敌，两人都杀死了数百敌兵。这一仗从早晨杀到中午。最后燕军惨败，被杀被俘的竟然有十五万多人。慕容评仅以身免。
王猛乘胜进攻邺城，苻坚也匆匆领兵赶到，二人毫不费力就攻下邺城。慕容评、慕容暐狼狈逃跑，半路上被强盗袭击走散了，慕容昧被强盗活捉献给了王猛，诸州郡及各族部首领皆降于秦。凡得郡157，户246万，口999万。符坚把慕容暐及其王公以下并鲜卑部民共4万多户迁徙到长安。后来有的远徙河西走廊一带，前燕就此灭亡。
12，淝水
灭了前燕以后，符坚大发慈悲，没有处理任何人，还给前燕王族都授予了爵位，任命亡国之君慕容暐为尚书，燕国其余的王公贵族都当上了前秦的边郡长官，只是美貌少年慕容冲长的实在是太漂亮了，被符坚收入后宫当了娈童（后来因为实在影响不好，加上王猛等人一个劲的进谏，才把慕容冲放出宫当了平阳太守）他的姐姐清河公主也是风华绝代，于是这一对漂亮宝贝就陪着符坚这个糟老头风流快活去了。
慕容垂随着符坚进入邺城，召集了子侄们，抱头痛哭。后来见到前燕的那些排挤过自己的官僚们，慕容垂想起当年的窘迫，很不高兴，尤其是对当年逼走自己，并且败坏朝政导致亡国的慕容评。他上奏符坚：“慕容评在燕国是恶来那样的佞臣，不应该来玷污圣朝，请求陛下杀了他。”可惜符坚毫无原则的宽容俘虏，拒绝了慕容垂的请求，还任命慕容评为范阳太守，离慕容垂远远的别被他害死。再加上儿子慕容农和心腹高弼都劝他说：“将来慕容氏复兴的重任还在你的肩上，这些人都是以后的火种，不可把关系搞僵了。”，慕容垂这才被说动，对以前的冤家也开始和颜悦色地打招呼了。
前秦在王猛和符坚这一对黄金搭档治理下，国力突飞猛进，接着又连连向西出兵，分别打败东晋和羌族地方势力，攻取了益州（四川）、凉州（甘肃一带）。此时为前秦的极盛之时，军队多达五六十万，雄霸天下，北方的代国、铁伐部，东北的高句丽、新罗，西北的吐谷浑、西域诸国，甚至西南夷，都遣使入贡。在没统一江南的情况下，土地面积超过了全盛时期的汉朝，基本上形成了今后一千多年华夏版图。长安也是一片升平景象，各胡汉民族杂居，前秦的宫廷里尽是羌氐鲜卑的高官，颇有点天下大同的气氛。这和唐朝建国时其实非常相似，苻坚的性格魅力不下于李世民，加上王猛等英才的辅佐，凭他这种奇特的包容力，取代唐朝成为中国强盛的先驱，建立一个熔炉式的，稳定的大帝国，或许不是不可能的事。可惜，历史没有给他更多的机会
就当前秦实力越来越强的时候，黄金搭档不可分割的一半——王猛却得了重病，眼看就要死了，临终前对苻坚说：“微臣承蒙陛下的赏识，才能广大我朝，天下之大，十居其七，平燕定蜀，易如反掌。但善谋者不见得善成，善始者不见得善终，创业难，守业更难。晋虽然远走江南，但毕竟是正统，而且国内安定，没有可乘之机。微臣听说亲近的朋友和友好的邻居，是成家立国者最重要的珍宝。微臣死后，陛下千万不要去进攻晋朝，切记鲜卑和羌族才是我们真正的敌人，将来总有一天会造反，切记一定要除掉他们，不要误了大秦的江山！”说完去世，终年五十一岁。（能够预测出未来三十年的历史走向，王景略不愧中国历史上最伟大的政治家之一）
王猛一死，长期受王猛迫害慕容家大松了一口气，开始蠢蠢欲动。慕容楷和慕容绍对慕容垂说：“我主最近骄傲自满，是亡国的预兆。复兴大燕的希望就系在这里了。”慕容垂也得意地说：“是啊，需要大家齐心协力才能成功啊。”（这是一个怎样可怕的家族呀！）而符坚没有听从王猛遗言，急功近利的要进攻偏安江南的东晋（慕容垂强烈支持，他算盘打的精：打赢了就是共襄是举的大功臣，将来说话当然有底气，打输了就趁机混水摸鱼，好处大家拿。）。于是在苻坚亲自策划指挥下，一场有史以来世界最大规模战争即将在项城(今河南沈丘)这个小地方拉开战幕。此次符坚亲率步兵六十余万，骑兵多达二十七万。旌旗蔽日，绵延千里。整个前秦帝国的军事力量同时开始向江淮集中，前锋苻融部抵达颍口前线（在今安徽北部）时，苻坚正到项城，翼州的兵力到达彭城，蜀汉之军正坐着船沿江而下，而西北凉州调来的军队才抵达咸阳！各部合计达一百一十多万，可以说是中国史无前例的一次大动员。此时前秦治下的总人口在一千五百万左右，已经达到了十个男子就有一人从军的程度，再加上不计其数的转运民夫，前秦的战争机器开始高速运转。而东晋方面也出动了八万五千部队（包括两晋时期最精锐的步兵北府兵），一时间剑拔弩张，战争一触即发。
可是战争的过程却让人大跌眼镜：两军对垒淝水，谢玄遣使告诉阳平公符融曰：“你悬军深入，沿水列阵，这是持久之计，不是想速战者呀。不如稍稍退一点，让晋兵能渡过去，以决胜负，不是很好吗！”秦诸将都说：“我众彼寡，不如逼近他，使晋军不能上岸，可以万全。”符坚却说：“只是引兵稍退，让他们半渡，我再以铁骑突然杀出，还怕不胜吗！”符融也赞同，于是就命令士兵退后。哪知道军令传递的不到位，士兵们把后退理解成了撤退，大家丢下武器就往回跑。降将朱序（符坚过分仁慈的恶果）突然在后面大喊到：“秦军败了！秦军败了！”这个消息一传十，十传百。刚才还井然有序的战斗阵型顿时崩溃，乱兵如潮水般涌向后面督阵的苻融。晋军趁势冲杀，就在最前线阻止溃退的苻融当场阵亡，苻坚中箭，秦军全线崩溃，从淝水岸边被一直追杀到寿阳城外，马步自相践踏，死伤无数。中心战场的的溃败立刻雪崩似的变成整个战役的溃败，各路人马都仓皇后撤，乱糟糟地退到淮北，再也无法组织。浩浩荡荡的南征，眨眼灰飞烟灭。（秦军的一贯列阵方式是羯、羌、汉等杂牌部队的步兵在阵前，精锐的铁骑在后阵，这样在进攻战中可以先疲惫敌人再以铁骑后力冲杀。可惜那道莫名其妙的后撤命令一发，素质较差，组织较弱的前军立刻大乱，再被晋军挟势一冲，人多反而成了灾难，谁也挡不住。）
这一仗真是很奇怪，东晋没有任何打赢的理由，谢安所谓的从容不迫的风度其实和鸵鸟一样，什么都没做。和吴末帝孙皓、陈后主、李后主一个道理。如果没有朱序，如果符坚没有心血来潮跑去亲临前线，那么在以成败论英雄的历史风云榜上谢安恐怕要和贾似道马士英划一块去了。就象赤壁之战让中国延迟统一了七十年一样，淝水之战却让中国维持了二百多年的南北分治的局面，带给老百姓无穷无尽的苦难。
前秦的溃败，正是慕容家族所希望看到的，淝水之战给慕容的复国梦带来了转机，慕容家族分散在各地的宗室们，都开始摩拳擦掌，蠢蠢欲动……
13，举事
当时，参加战斗的一线部队都溃不成军，只有慕容垂手下的三万人安然撤退，符坚带着千余残兵前来会合。世子慕容宝对垂说：“先前家国倾覆，天命人心都向着您，但时运未至，所以一直都韬光养晦。现在秦主兵败，来投靠我们，是上天给我们机会来复兴燕祚，机不可失呀，希望您不会因为意气微恩而忘记社稷之重！”垂说：“你说的是呀。但他真心投命于我，我怎么能害他！上天如果抛弃他，还怕他灭亡不了吗？不如在他危急的时候保护他来报恩德，然后慢慢找机会图取他！这样既不负民心，又可以义取天下。”奋威将军慕容德说：“当初秦强所以并燕，现在秦弱我们图之，是为报仇雪耻，不是负民心；兄长为何得而不取，把数万之众交给别人呀？”垂回答：“我过去为太傅慕容评所不容，走投无路，逃难到秦国，秦主以国士之礼对待我，恩礼备至。后来我又被王猛陷害，有口难辩。秦主却能相信我清白，这大恩怎么能忘了！如果氐族国运确实到头了，我自然会夺取关东，兴复祖先的大业，至于关西我就不会去抢夺了。”冠军行参军赵秋也来劝说：“明公注定会兴复燕祚，已经在图谶上显现了。现在天时已至，还等待什么呢！如果杀了秦主，占据鄴都，举兵向西，则三秦土地就不会属于苻氏了！”慕容垂的亲族党羽多次劝垂杀了符坚，垂都不答应，反而把兵都给了符坚。（其实，慕容垂一直打定了复国的主意，当时的形势秦军虽然兵败，但他周围襄阳、许昌、邺城等，还有毛当、苻丕等人的重兵，立即杀苻坚起事必将成为众矢之的，通盘考虑，杀苻坚也未必是上策。所以干脆不杀符坚，还给自己留下个忠义名分，高，实在是高）
慕容垂保护着苻坚回到洛阳，半路上收容了十多万溃兵。(可见淝水之战东晋最多消灭前秦十万人，晋军又没有马，难以扩大战果)，到了渑池，慕容农对慕容垂说：“强大而不趁人之危，这种大义的名声足以感动天地。我听说秘记上显示：‘燕复兴当在河阳。’摘取果子于未熟的时候和等待果子自落，不过是十几天的事，但是两者的难易美恶，相去甚远呀！”慕容垂赞同他的见解，就对符坚说：“东北的刁民，听说王师战败，就互相煽动闹事，我请求奉诏书前去镇抚安慰他们，顺便拜拜祖庙。”符坚就答应了。权翼却阻挠说：“打了败仗四方会有异心，需要把名将重兵放在首都来震慑四方，稳固基础。慕容垂勇略过人，当世豪杰，从前为逃命而来，怎么舍得当一个冠军将军？就象豢养的鹰一样，饿了就找主人要食物，饱了就要四下张扬。陛下您重视小恩而忽略社稷，微臣认为慕容垂这次必不回来，关东必会大乱。请陛下三思。”（至理之言而不能用，埋下祸根，符坚岂有不亡之理？）可苻坚认为刚吃败仗最危急的时候慕容垂都没有为难他，还主动交出兵权，就认为他不会有异心，还怪权翼多事，下令放慕容垂北行。权翼没办法，派刺客埋伏在桥下准备刺杀慕容垂。结果慕容垂又留一手，换个地方扎了个草筏子渡河过去了。
慕容垂向北走来到了安阳，就派参军田山写信给长乐公符丕报道。符丕一直都不认为慕容垂是什么好鸟，现在听说他向北来了，怀疑他想造反，就出城来迎接他。赵秋劝慕容垂玩鸿门宴，在饭桌上搞定符丕，然后以邺城为根据地起兵，慕容垂不干。符丕这边却在密谋袭击慕容垂，却被侍郎姜让制止了：“慕容垂没有露出反迹，明公就擅自杀了他，不符合臣子的道义；不如用上宾之礼招待他，再派重兵监视他，偷偷上表请示，等到敕命之后动手。”符丕听从了建议，把慕容垂安排在城西。凑巧的是这两天位居陇西的鲜卑族乞伏氏和洛阳一带的丁零人翟斌相继造反，（这个丁零部族，不是在贝加尔湖畔偷苏武的马那个丁零，而是西羌的一支，魏晋时期辗转迁到河洛一带聚居，不知为啥用了这个名字。他们以翟斌为首，还有大批的前燕遗民前去投奔。） 苻坚下令派慕容垂讨伐叛乱的丁零人，并让苻丕为他做后勤保障工作。慕容垂有了这道指令，便理直气壮的开始集结部队，苻丕的参谋们就炸了窝。
以大将石越为首的一派认为不可让慕容垂带兵，对苻丕说：“国军刚吃败仗，民心不安，心怀不轨的人们就想着造反，所以丁零一起事没几天就聚集了数千人。正是说明了这个道理。慕容垂是故燕国的英雄，一直都有复兴祖国的野心，现在再资助给他部队正是如虎添翼，到时候后悔也来不及了。”而另一派认为慕容垂象附骨之蛆一样讨厌，这样的瘟神还是送走的好，在邺城总要惹事，不如让他去和丁零自相残杀。末了苻丕折衷一下，给了慕容垂两千老弱士兵，又派亲信将军苻飞龙领一千氐族精骑随行。并对苻飞龙说：“慕容垂为三军元帅，你就是慕容垂的元帅，到时候再见机行事。”叫苻飞龙时刻监视着慕容垂的行踪。最后还要求慕容垂留下慕容农、慕容楷、慕容绍为人质。
临走前，慕容垂请求入邺城拜祖庙，符丕不许，慕容垂就微服潜入；亭吏前来制止他，他大发雷霆，杀了亭吏烧了亭扬长而去。石越告诉丕说：“慕容垂胆敢侮辱守官，杀了官吏烧毁亭，反形已露，可以借此机会除掉他。”符丕不同意：“淮南兵败的时候，慕容垂保卫了皇上，这个功劳不能忘。”石越说：“慕容垂当初不忠于燕，又怎么能尽忠于我们？现在坐失良机，必定后患无穷。”符丕还是不从。石越退下来，告诉别人：“符丕父子喜欢滥施仁义，不顾大计，将来一定会成为俘虏。”
慕容垂行进到安阳的汤池 ，遇到闵亮、李毘自从邺城前来投奔，把符丕与苻飞龙的谋画全盘说给了慕容垂。慕容垂借这件事情激怒部下说：“我尽忠于苻氏，而他们却一直想害我父子，我想不放在心上，可能吗！！”于是就托言说兵力不足，停留在河内募兵，不到一个月，就有了八千士兵。
慕容垂磨磨蹭蹭不动弹，那边被丁零攻打的平原公符晖可就急眼了，他派使者来责备慕容垂，这时慕容垂的少子慕容麟献上一条毒计除掉符飞龙，慕容垂对苻飞龙说：“现在敌人离我们很近，应当白天休息晚上行军，好出其不意。”苻飞龙不知是计，委托慕容麟为自己编排阵型。慕容麟把符飞龙的一千氐族精兵分散编入队伍，而密令其他鲜卑士兵，几个伺候一个，让慕容宝在前面带路，慕容隆在后面断后，半夜击鼓为号，一起动手。霎时之间，笨蛋苻飞龙和一千精兵全数做了刀下鬼。（原来慕容垂受迫害逃往前秦，因为慕容麟屡向燕告密，就立杀其母泄愤，但还是不忍杀麟，就把他放在外屋，希望能把他调教好。等到杀苻飞龙的时候，慕容麟屡进策画，大大的帮了老爹一把，慕容垂开始对他另眼相看，宠待开始与诸子相同。其实慕容麟这个人是慕容家绝对的乱臣贼子，如果没有他燕国肯定是另副景象。）
听说慕容垂起兵的消息后，一直图谋复国的各地的慕容氏豪强纷纷造反。翟斌军中的大将慕容凤，是前燕亲王慕容桓的儿子，他年纪轻轻，却很有才略，前燕灭国的时候他才十一岁，也被苻坚封了官。这点年纪就立志复国，结交燕国的遗民和丁零人，大家虽然要低着头和他说话，却无不尊敬。苻坚的大臣权翼看了不爽，想吓唬小孩子，就跑去警告他：“不要走你父亲的老路！”没想到这小孩子反倒横眉怒目，厉声呵斥他，还给他讲了点义士各为其主的大道理，把权翼吓了回去，连连对苻坚说他是虎狼之子，不可驯服，苻坚笑笑而已。丁零刚刚起事，慕容凤就带着部曲投奔了他们，此时不过二十出头。丁零和前秦军队正在洛阳附近拒战，听说了慕容垂发动的消息，慕容凤流泪向翟斌请战，说今天要一雪先王之耻。于是他第一个冲锋陷阵，斩杀了秦军著名的勇将毛当，攻击丁零的秦军大败而逃。慕容凤随即牵头，让翟斌等拥戴慕容垂为盟主，两军会师，声威大振，可怜苻丕想耍两虎相争之计，现在两只老虎一起掉头来找他了。
慕容垂动手之后就马上派人秘密返回邺城，通知几个子侄。慕容农、慕容楷、慕容绍马上带了几十号人连夜出城，就在苻丕的马场偷了数百匹骏马，逃往列人（今河北邯郸市东）。慕容农来到老朋友乌桓人鲁利的家，鲁利摆宴席招待他，农笑而不食。鲁利就责骂老婆：“你这个恶奴，公子是贵人，你把一堆破烂拿出来招待贵客，想干什么？”他老婆说：“公子有雄才大志，今天突然无故来此，肯定有大事，不是为饮食而来。你快点去跟他谋划，早做打算。”鲁利听从。慕容农对利说：“我要集兵招人以图兴复，你愿意跟随我吗？”利说：“我生死都交给公子了。”慕容农又去拜访乌桓张骧，说服他：“我父亲已举大事，翟斌等都拥戴他，远近响应，所以来告诉你一下。”张骧立刻拜倒说：“能得再次侍奉旧主，怎敢不效死力！”于是慕容农集结乌桓和鲜卑百姓为士卒，斩桑榆为兵器，撕衣料为旗，让赵秋服屠各毕聪。聪与屠各卜胜、张延、李白、郭超以及东夷馀和、敕勒、易阳乌桓刘大各帅部众数千来投奔。慕容农暂时任命张骧为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军。慕容农自己带兵攻破馆陶，夺取军资器械，派遣兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕抢夺了康台牧马数千匹。于是步骑云集，士兵达到数万，张骧等共同推举农为使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，监统诸将，士气振奋，上下肃然。慕容农因为老爹没到，不敢封赏将士。赵秋说：“军队如果没有赏赐，士卒就不愿卖命。现在来到这儿的人，都是想建功立业，获得万世之利，应该按制度封赏，来奠定中兴的基础。”慕容农照办，于是前来投奔的源源不断；慕容垂听说了很是赞扬了一番。慕容农向西招唤库傉官伟于上党，向东游说乞特归于东阿，向北征召光烈将军平睿及睿的哥哥汝阳太守平幼于燕国；伟等都响应。又派遣兰汗等攻下顿丘。慕容农部队号令整肃，军无私掠，老百姓都很欢迎。苻丕慌忙派手下猛将石越带了一万多军队去讨伐，到了列人的当天就被慕容农夜袭，打了个措手不及。石越阵亡，大军溃散。前秦在关东的支撑点是邺城和洛阳，苻坚分别派了石越和毛当协助两个儿子镇守。这二人向来在秦军中享有盛名，如今在更加凶悍的慕容兄弟攻击下，相继兵败身死，关东大势已去。
关西方面，前秦的北地长史慕容泓，也是前燕王族。他听说了关东的形势，便从华阴孤身逃到关东，召集数千鲜卑勇士，又返回到华阴突袭秦军，击败秦将军强永，人马急剧膨胀，占据华阴一带，自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，任命慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
不久，平阳太守慕容冲也在平阳（今山西临汾）举兵反叛，领着二万士兵，进攻蒲阪。这位慕容冲的人生经历算是最奇特的了。他是慕容暐的御弟，前燕亡国时年仅十二岁，却官居大司马。他的姐姐清河公主年仅十四，姐弟两个都非常俊美，被苻坚接入宫廷，做了妃子娈童。长安人民都啧啧称奇，编了首歌谣：“一雌复一雄，双飞入紫宫”。苻坚对慕容冲百般宠爱，王猛看不过去，苦劝苻坚，终于把他放出宫了，年纪稍大苻坚就派他做了平阳太守。如今他也反叛，一点都不给老相好面子，苻坚真快被气死了，对权翼说：“真后悔不听你的话，如今鲜卑人酿成了大祸，关东看来是没法跟慕容垂争了，关西这两个怎么办？”（靠，你把人当哥哥，也没问人愿不愿意，这不是对一个正常男人的极端侮辱吗，人家当然要造反啦）。
就是连慕容家里最不成器的亡国之君慕容暐现在也算有了血性，他偷偷地给慕容泓写了诏书托人送出去说：“我象笼子中的鸟一样，不会再出来了。而且我是大燕的罪人，死一千遍也不足惜。现在任命吴王慕容垂为丞相，中山王慕容冲为大司马，你为大将军。如果我死了，你是下任皇帝。”
14，风起云涌
此时，慕容垂开始进攻邺城，改秦建元二十年为燕元年，服色朝仪，都和以前一样。以前的岷山公库傉官伟当了左长史，尚书段崇当了右长史，荥阳郑豁等为从事中郎。慕容农也引兵前来会合，慕容垂按照慕容农所封的官给予授爵。立世子宝为太子，封从弟慕容拔等十七人及外甥宇文输、舅舅的儿子兰审等为王；其馀宗族及功臣封为公爵的有三十七人，封为侯、伯、子，男的共八十九人。可足浑潭集结士兵得到二万余人，攻克野王，引兵前来会合。平幼及弟平睿、平规也帅士兵数万在邺城与慕容垂会合。
从杀苻飞龙开始慕容垂就保持和苻坚通信，每做一件对不起他的事，还要解释一番。苻坚苻丕都派人写信去斥责他，有次还骂得很难听，部将都要杀掉使者，被慕容垂阻止了。关东六州郡县大多都请降于燕，燕范阳王慕容德攻克枋头，安排下守备部队才回军，慕容楷和慕容绍进攻管陶，说降符晏。慕容垂乐得说：“你们兄弟才兼文武，足以继承你们先父王慕容恪了！”（汗，慕容家怎么每代都出这么牛的人） 。
关西也乱成一团，符坚自顾不暇，苻丕从苻坚那里是指望不到援助了，居然向东晋求援。谢安等见慕容垂强大，也答应支援，把粮食源源不断运往邺城，还派淝水一战名震四方的刘牢之领兵助战。南征中的两个死敌，现在为形势所迫又联合在一起对付慕容垂，勉强稳住了战局。
关西这边，符坚派雍州牧巨鹿公符睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，领兵五万；让左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，前去讨伐慕容泓。慕容泓听说秦兵快到了，十分害怕，就帅众将逃往关东。符睿是个棒槌，又自大又轻敌，想驰兵追击。老油条姚苌劝谏：“鲜卑人都有思归的想法，所以起而为乱，应该驱令他们出关，不能强行制止。兔子逼急了还会咬人呢，他们自己知道没活路了，干脆来个鱼死网破，我们万一失利，后悔都来不及！只需要在他们后面跟着敲敲鼓吓唬吓唬，他们就会逃散溃败。”结果瓜娃子苻睿不听，挥军轻进，慕容泓被逼的没办法，半路设下埋伏，轻松干掉苻睿 ，然后逃掉了。老油条姚苌知道苻睿必败，不肯陪葬，只是带部队在后面跟着溜达，看见了苻睿一死，知道闯了大祸。赶快收殓了苻睿的尸体立即向苻坚请罪，苻坚大概是屡受打击现在又死了亲人，一怒之下大违平时的宽厚作风，杀掉了两个使者。
姚苌惧罪，向西逃奔到他羌族的故土渭北天水一带，纠集当地的羌族豪强反叛前秦。他自称大将军，大单于，万年秦王，部众发展到五万多人，与前秦激战。不久姚苌称帝建国，仍以秦为国号，史称后秦（ 苻坚一辈子为人宽厚，这次例外就逼反了活灾星姚苌，可见人运气背了真是拦也拦不住。再说这个姚苌造反的理由实在是莫名其妙，人家慕容家族是复国，姚苌祖辈里连国都没建成，姚襄就是一流寇，当年苻坚可是从刑场上把姚苌给救下来的，这次危难之际捅救命恩人，太不讲究，不过也怪符坚，该严厉的时候他宽容，养了慕容家族为患，该宽松的时候严厉，逼反了老流氓姚苌）
这边窦冲在河东迎击慕容冲，大破之；慕容冲帅鲜卑骑兵八千逃奔慕容泓。慕容泓的兵力达到十余万，派遣使者告诉符坚：“吴王已定关东，你快点准备大驾，奉送我哥哥皇帝慕容暐，我就帅关中燕人护卫乘舆，还回邺都，与秦国以虎牢为界，永为友邦。”符坚大怒，召慕容暐责骂到：“潜在慕容泓信上这么写了，你想去的话，我自然会准备。你的宗族，可谓人面兽心！”暐叩头流血，哭着赔罪。符坚又动了恻隐之心，说：“这是那些王八蛋作孽，不是你的过错。”，(呵呵，当初慕容垂被王猛陷害的时候苻坚也是这句话) 。便恢复其位，待之如初。
可下来了慕容暐就开始写信勾结慕容泓（符坚白可怜了），慕容泓接到了信，下令掉转矛头进攻长安。在半路上将士们嫌慕容泓执法过于苛刻，看慕容冲到挺宽松，就发动兵变杀死慕容泓，立慕容冲为皇太弟，继续进攻长安。慕容冲为人狠毒，这支造反部队很快就变了性质，烧杀抢掠无恶不作。苻坚又要讨伐姚苌，又要对付慕容冲，渐渐顶不住了，苻坚打听到慕容冲在长安东面二百里的骊山镇守，就派遣苻晖带领五万军队来挑战。 慕容冲就下令把抓来的妇女放到牛马上为肉盾牌在前面挡箭，苻晖抵挡不住，只好撤回长安，慕容冲进驻阿房宫，把长安城团团包围。此时天下一片大乱，前秦数十年的小康毁于一旦，整个北方又是战火，又是饥荒。关东的邺城全靠东晋送粮吊着命，而慕容垂的军队也饿得不行，暂时解了邺城之围，向北到中山（今河北定县）去找粮食。
在长安里的鲜卑人还有一千多。其中有慕容绍的哥哥慕容肃，慕容垂的小儿子慕容柔，慕容宝的儿子慕容盛。慕容肃就秘密联络慕容暐准备发动政变。某天就找人告诉苻坚说儿子要结婚，请苻坚来祝福一下，准备在宴会上派伏兵杀死他，不料那天下大雨没去成。消息一泄露，苻坚这才明白姓慕容的没一个靠得住的，对鲜卑人彻底绝望，下令把长安城里所有的鲜卑族男女老少全部杀死，只有慕容柔和慕容盛趁两军对战的时候逃了出来。慕容冲听说慕容暐死了，非常高兴，赶紧在阿房城继位，做了燕国皇帝。可巧此处长满了梧桐，翠竹。传说中的凤皇看到梧桐，常落下来休憩，用 竹食填肚子。现如今绿影婆娑的阿房真引来了个火凤皇。于是歌谣传曰：“凤皇凤皇止阿房”